2014年4月26日，渤海活塞非公开发行股票发行结果暨股份变动情况在上海证券交易所和各披露媒体公告，至此渤海活塞历时两年的非公开发行工作顺利结束，取得圆满成功。
      本次非公开发行股份11,627.91万股，发行价格8.60元/股，募集资金10亿元,用于轿车活塞、大功率柴油机活塞和锻钢活塞等项目建设。
      渤海活塞于2004年4月7日在上海证券交易所挂牌上市，发行股份4000万股，募集资金3.2亿元。其后一直未再融资。2011年3月份公司经营班子调整后，新领导班子即将非公开发行股票工作纳入工作规划，但由于存在与盟威集团多年来形成的土地、关联交易等问题，给非公开发行工作造成了极大的障碍。在处置与盟威集团的关联交易过程中，得到了市委、市政府的大力支持，市国资委积极沟通协调，公司管理层作出了极大的努力，利用一年多的时间，以上关联问题相继得到解决。同时，公司向中国证监会山东监管局和上海证券交易所及时汇报沟通，对公司解决关联情况进行澄清说明，积极争取他们的理解和支持，为非公开发行股票工作的顺利启动奠定了基础。
      2012年4月底，主承销商中国银河证券股份有限公司保荐人进驻公司进行现场尽职调查和再融资方案的论证工作，公司非公开发行工作开始启动。8月3日发行预案经董事会审议通过，定价基准日为2012年8月4日，锁定发行价格为11.1元/股（由于2012年度利润分配方案为每10股送3股，2013年11月5日公司五届十一次董事会将发行价格调整为8.52元/股）。为支持企业发展，并增强投资者对企业发展的信心，市国资委下属滨州市国有资产经营有限公司以6400万元现金参与本次非公开发行。在市委、市政府的积极协调和市国资委的多次沟通下， 8月27日，省国资委以鲁国资产权函[2012]77号文对我公司非公开发行股票进行批复。9月12日，公司召开2012年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票相关议案。10月29日，发行材料正式提交中国证监会审核。
      在中国证监会对公司发行材料审核过程中，与盟威集团的关联问题再次成为关注的焦点，屡次要求公司报送相关材料进行补充说明，并一度追溯到公司2004年上市以来所发生的关联交易（按证监会的审核要求，一般审查非公开发行股票报送材料前三个会计年度），致使公司的非公开发行工作一再推延。并导致公司于2013年9月和11月相继召开两次董事会和两次股东大会，对非公开发行股票有效期进行延长。2013年12月5日，经中国证监会发行审核委员会审核，非公开发行股票申请获得通过。12月31日，中国证监会以证监许可[2013]1669号文核准公司非公开发行股票。
      之后公司非公开发行工作进行路演发行阶段。在之后4个多月的时间里，在北京、上海、杭州等地进行了多轮路演，会见了150余家投资机构和多位行业研究员，并积极邀请投资机构和研究员到公司现场进行调研，公司现代化的厂房、自动化的加工设备、一流的企业管理、极具凝聚力的企业文化、先进的研发能力、极强的产品市场竞争力和务实的发展战略等，极大地增强了投资者对公司未来发展的信心。在二级市场弱势下跌的行情中，公司的投资价值逐渐得到了市场投资者的广泛认可，股价由2014年1月13日的7.06元/股涨到了 4月14日的9.7元/股，涨幅 37.39%，为本次发行的圆满成功奠定了坚实基础。4月15日，公司和保荐机构（主承销商）向104名特定投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》，邀请其参与本次认购。4月21日本次发行进行询价，最终确定本次发行价格为8.60元/股，实现溢价发行0.08元/股。4月23日，银河证券将募集资金净额汇至公司募集资金专用账户。4月24日，将本次非公开发行材料报备中国证监会，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。4月26日，进行相关公告，非公开发行股票工作顺利结束。
本次非公开发行成功，对公司的发展将产生积极的影响。一是治理结构更加完善。本次发行完成后，公司新增股份116,279,069股，总股本为327,949,619股。市国资委直接和间接持有公司的股份比例合计为34.33%，仍为公司的控股股东，并且通过本次非公开发行引入长期投资者，有利于公司治理结构的进一步完善。二是资本结构更加优良。本次发行完成后，公司的总资产和净资产均有较大幅度增加。在不考虑其他因素变化的前提下，按本次发行募集资金净额，以截至2013年9月30日的财务报表数据为基准测算，本次发行完成后，公司的总资产增加到311,848.35万元，增加44.54%；归属于母公司股东的所有者权益增加到191,936.71万元，增加100.28%；公司资产负债率下降到38.16%，下降17%。增强了公司抵御风险的能力，扩大了公司资产规模的增长空间，为公司进一步发展奠定了坚实基础。三是主营业务优势更加明显。本次非公开发行股票所募集资金将全部用于年产800万只高档轿车用活塞、年产200万只大功率柴油机铝合金活塞、年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞等三个高附加值、高技术含量活塞产品建设项目。募投项目实施后，有利于强化公司的核心竞争力，巩固并提高公司的市场地位，提高公司盈利水平。
      本次非公开发行工作，历时两年，可谓困难重重，历经波折。期间市国资委和国有资产经营公司领导和业务部门多方积极协调，对本次非公开发行工作给予充分理解和大力支持；主承销商银河证券发挥其行业的地位优势，主管领导亲自督导和沟通协调，项目组成员严谨细致、全方位准备各类材料；公司领导高度重视，亲历亲为，以企业发展大局为重，克服了影响非公开发行的各种因素，项目参与人员废寝忘食，勤勉工作，从而保证了本次非公开发行工作的顺利进行。本次非公开发行股票成功，在公司发展历程中具有里程碑意义，公司净资产实现翻番，资产负债率大幅降低，公司资本实力极大增强，同时积累了丰富的资本市场运作经验，为公司未来更好地利用资本市场、发挥上市公司平台打下了坚实基础，对于公司更好地推动实施“三个三”的发展战略，践行“三个快乐”的企业文化，尽快把公司做强、做大具有积极的、深远的影响。