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渤海活塞发行股份购买资产并募集配套资金取得圆满成功
发布时间:2017-01-14
发行股份及支付现金购买滨州海纳川100%股权和泰安启程49%股权
募集资金16.92亿元,用于发动机缸体、缸盖、前瞻技术研究中心等项目建设
2017年1月4日,渤海活塞发行股份募集配套资金发行结果暨股份变动公告在上海证券交易所和各披露媒体公告,至此渤海活塞发行股份购买资产并募集配套资金工作顺利结束,取得圆满成功。
公司以8.35元/股的价格,发行236,904,812股份及支付现金购买滨州海纳川100%股权和泰安启程49%股权。非公开发行股份188,891,316股,发行价格8.96元/股,募集资金16.92亿元。
2015年6月24日,滨州市国资委将所持有的公司168,231,565股股份以无偿划转的方式转让给北汽集团,公司控股股东由滨州市国资委变更为北汽集团,实际控制人由滨州市国资委变更为北京市国资委。
2015年10月30日,公司停牌,开始筹划本次重大资产重组。2016年5月31日,公司重组预案经董事会审议通过,锁定发行价格为9元/股(2016年9月2日公司六届十一次董事会将发行价格调整为8.35元/股)。为支持企业发展,并增强投资者对企业发展的信心,北汽集团参与本次配套融资的认购,认购金额不低于30,000万元。在北汽集团、海纳川的积极协调下,2016年6月15日,北京市国资委以京国资产权[2016]68号文对我公司重组进行了批复。6月16日,公司召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了本次重组相关议案。6月27日,发行材料正式提交中国证监会审核。
项目报会后,中国证监会根据国务院指示,暂停了涉及中概股的所有重组项目的审核,并进一步扩大至标的资产为境外上市公司控股子公司的所有重组项目。因滨州海纳川参股的英瑞杰、翰昂、天纳克减振、天纳克排气四家合资公司为外国上市公司所控制,项目受牵连,暂停审核一个月。经北汽集团、中介机构与证监会上市部沟通,政策明朗后,项目以最快速度恢复审核。
2016年10月10日,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2016年第74次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得通过。
2016年10月25日至2016年11月30日,针对本次重组配套融资,公司安排了北京、上海、深圳三地集中路演,共组织了17场路演推介会,共约200余家投资机构参与,并与未参加路演但对渤海活塞感兴趣的300余家机构保持沟通,覆盖所有可能参与认购的投资机构。路演期间,公司股价上涨6.07%,同期上证综指上涨2.85%,渤海活塞股价表现明显优于大盘走势,为圆满完成发行奠定基础。
2016年12月1日,中国证监会以证监许可[2016]2951号文核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
2016年12月13日,公司和保荐机构(主承销商)向特定投资者发出了《认购邀请书》及《申购报价单》,邀请其参与本次认购。12月16日本次发行进行询价,最终确定本次发行价格为8.96元/股,实现溢价发行0.61元/股。12月26日,中信建投证券将募集资金净额汇至公司募集资金专用账户。12月28日,将本次非公开发行材料报备中国证监会。12月29日,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记。2017年1月4日,进行相关公告,非公开发行股票工作顺利结束。
本次重组成功,对公司发展将产生积极的影响。一是治理结构更加完善。本次重组完成后,公司新增股份425,796,128股,总股本为950,515,518股。北汽集团直接和间接持有公司的股份比例合计为44.75%,仍为公司的控股股东,并且通过本次重组引入长期投资者,有利于公司治理结构的进一步完善。二是资本结构更加优良。公司的资产总额与净资产规模将得到大幅增加,公司的营业收入、净利润都将较大提高,并进一步提升公司业绩水平,增强公司竞争实力。公司财务结构更趋稳健,公司的资金实力将得到有效提升,一方面有利于降低公司的财务风险;另一方面也为公司后续业务的开拓提供了良好的保障。三是主营业务向综合性汽车零部件业务发展。公司将作为北汽集团及海纳川下属境内唯一汽车零部件上市平台和主要资本运作主体,致力于轻量化、新能源、智能化、电动化汽车零部件的发展,主营业务也由单一的活塞业务逐步发展为综合性汽车零部件业务。
本次重组工作,历时一年多,可谓困难重重,历经波折。期间北汽集团、海纳川多方积极协调,对本次重组工作给予充分理解和大力支持;主承销商中信建投证券发挥其行业的地位优势,主管领导亲自督导和沟通协调,项目组成员严谨细致、全方位准备各类材料;公司领导高度重视,项目参与人员废寝忘食,勤勉工作,从而保证了本次重组工作的顺利进行。本次重组成功,在公司发展历程中具有里程碑意义,公司资产总额与净资产大幅增长,资产负债率大幅降低,公司资本实力极大增强,同时积累了丰富的资本市场运作经验,为公司未来更好地利用资本市场、发挥上市公司平台打下了坚实基础。